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主題機會之四:新能源進入全面商用

更新時間 :2019-02-23    瀏覽次數:18次

發布者:每日經濟新聞

2011年,是“十二五”規劃開局之年,經濟結構戰略面臨全面調整。在“十二五”規劃的建議中,從多方面提到新能源產業將是 “十二五”能源規劃的重中之重。

“培育發展戰略性新興產業”,其中指出了要“發展信息技術、節能環保、新能源、生物裝備制造、新材料、新能源汽車等產業”;“加強現代能源產業建設”,其中明確提到“推動能源生產和利用方式變革,加快新能源開發,推進傳統能源清潔利用”;積極應對全球氣候變化,提到“把大幅降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性指標,有效控制溫室氣體排放。”

在政策扶持下,核電、風電、太陽能及其他可再生能源將大放異彩。據了解,在初步規劃中,核電的裝機容量在2015年將超過5000萬千瓦,水電裝機容量將達到3億千瓦;光伏發電裝機容量將達到500萬千瓦,風電裝機容量將達到9000萬千瓦。

業內分析師認為,太陽能光伏產業2010年開始爆發,2011年以及今后的發展正逐步從政策驅動型向內在需求型轉化;風電產業中,風機成本的不斷下降和上網電價的相對固定使得風電投資商效益大幅提升,海上風電將迎來產業化階段;核電行業,國產化是核電發展的主旋律,本土設備廠商市場黃金期將從“十二五”開始。

同時,新能源汽車也是一個僅有概念而無實質的行業,而是將進入全面商用時代。剛出臺的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2011年~2020年)》草案稱,未來10年中央財政將投入1000億元,打造新能源汽車產業鏈,并提出到2020年,我國新能源汽車產業化和市場規模達到全球第一。具有自主知識產權、掌握核心技術、具有雄厚資金實力的龍頭企業將擁有巨大投資機會。

電影《華爾街2——金錢永不眠》里,年輕的華爾街交易員雅各布熱衷于投資綠色新能源,當他聽到新能源研究博士說實驗有新進展時,他興奮地說到:“太好了,這將改變一切!”

是的,新能源將改變一切!

當世界經濟高速發展面臨嚴峻的能源挑戰以及愈演愈烈的氣候危機,各國都在急于尋找能源建設的突破口之時,新能源擔當了優化能源結構最“給力”的“開拓者”。

事實上,新能源的火爆在2010年也幾乎橫掃整個A股市場,催生了一只又一只的新能源超級大牛股,如成飛集成(002190,股吧)、精功科技(002006,股吧)……

不過,值得注意的是,2010年的新能源大多還停留在概念炒作階段,即將到來的2011年才是新能源真正開始“從夢想照進現實”的一年——新能源產業將全面進入商用領域,迎來巨大的投資機會。

《每日經濟新聞》特為您一一清點新能源投資機會,“風、核、日、鋰”你來選。產業掃描淘金新能源 “風、核、日、鋰”你來選 伴隨著新能源全面進入商用時代,相關新能源龍頭企業將迎來巨大的業績增長。《每日經濟新聞》精心為你挑選風、核、日、鋰四大新能源行業,詳細解析2011年新能源行業“風和日麗”的投資機會。

風電海上風電將規模化商用

近年來,風電的發展速度足以用“風馳電掣”來形容,僅2009年的新增裝機容量就超過之前歷史裝機容量的總和。2011年,風電行業又將為我們帶來怎樣的驚喜呢?業內分析師指出,隨著今年國內海上風電項目特許權招標工作的啟動,陸上風電的高增長有望延伸至海上,明年我國海上風電將進入規模化發展,將成為行業內的看點。

據EWEA預測,海上風電投資到2020年有望與陸上風電投資持平。

據了解,我國可供開發的海上風能儲量約7.5億千瓦,是陸上風能儲量的3倍左右,而海上風電能夠回避土地資源占用的問題,且能夠限度減小對環境的破壞,是風電未來的發展方向。目前,我國海上風電項目已開始啟動,2010年10月,我國開展了首輪100萬千瓦海上風電特許招標,意味著海上風電階段步入規模化商用階段。

首輪海上風電特許招標也為海上風電明年的市場開了個好頭。

宏源證券(000562,股吧)王靜向 《每日經濟新聞》記者表示,據目前沿海各省規劃的初步結果統計,2015年的計劃裝機將達到15100MW,遠遠超過國家2015年海上風電計劃裝機5000MW的規劃。據以往經驗來看,實際裝機超出預期是大概率事件。

另一方面,東方電氣(600875,股吧)近期簽署出臺印度的直驅式風機是中國風電設備第一次大批量出口國外,預計明年將會有更多的企業獲得海外訂單,海外市場將為我國風電企業帶來新的利潤增長。

相關企業有金風科技(002202,股吧)、東方電氣、湘電股份(600416,股吧)、長征電氣(600112,股吧)等。

核電設備供貨高峰期來臨

在所有已知新能源中,核電發電量、運行成本相對較低,且能實現零碳排放量,是“十二五”戰略新興產業新能源。

核電也成為了眾多券商公認的2011年最值得關注的領域之一。2011年,核電將進入大量交貨期,需求大幅增長所帶來的核電設備行業景氣高峰將如期而至。

有數據顯示,截至2010年10月,國內在役核電機組容量為1083.8萬千瓦,在建核電站項目一期工程核電機組裝機容量達3189萬千瓦,在建核電站項目規劃總裝機容量達到6711萬千瓦,實際建成后核電總裝容量將突破7500萬千瓦;另外,尚有大批核電站項目正在選址與申報,預設總裝容量遠超2500萬千瓦。

齊魯證券分析師劉江嘯表示,從2011年開始,將是國內核電設備大規模制作與供應的起始年份,將開始進入中國核電設備快速增長的時期。

據統計,明年設備交付數量將由 目 前 的2000MW/年 提 升 至4000MW/年~5000MW/年,后年預計將達到6000MW/年,明年設備市場容量將達到近500億元,屆時各個主要設備制造企業的核電業務銷售收入將有2~3倍提升。

另一方面,未來核電成本還有較大下降空間。安信證券指出,目前,采用具有自主知識產權的CNP600和CPR1000技術的核電機組單位造價基本在1萬元/千瓦~1.3萬元/千瓦之間,遠低于采用引進技術的造價,今后隨著國產化率的逐步提高,單位造價有望降低到1萬元/千瓦左右,這將使核電的單位電量總成本下降到0.18元以下,因此未來核電的價格優勢將十分突出。

涉及上市公司主要有東方電氣、上海電氣、中國一重(601106,股吧)、南風股份(300004,股吧)、中核科技(000777,股吧)、江蘇神通(002438,股吧)等。

光伏高景氣度將持續

近年來,我國光伏產業呈現突飛猛進的發展趨勢,2009年我國光伏電池產量占全球的40%,居世界首位。此外,明年歐洲主要光伏安裝國將下調補貼,明年光伏產業是否能維持高度景氣成為市場最關注的問題。

對此,#p#分頁標題#e#中信證券(600030,股吧)楊凡表示,充足的在手訂單和龐大產能擴張計劃預示2011年行業仍然高景氣,而各家廠商大規模產能擴張計劃恰恰說明他們看好2011年或更長時間的光伏需求,飽滿的在手訂單讓他們擴產時更有底氣。

與此同時,政策對于光伏發電的支撐也將進一步支撐產業的發展。財政部、科技部、住建部以及國家能源局四部門提出2012年以后每年國內應用規模不低于1000MW的裝機目標,并將北京經濟技術開發區等13個開發區確定為中國“光伏發電集中應用示范區”。業內普遍認為,此次會議旨在為我國光伏發電大規模推廣鋪路。

此外,中央財政還對關鍵設備按中標價給予50%補貼,其他費用按不同項目分別按4元/瓦和6元/瓦給予定額補貼,據此估算,補貼后度電成本將接近工商業電均價,若考慮CDM銷售收入,光伏投資明年將有利可圖。

“明年國內市場裝機增速將會超預期,由于太陽能裝機成本在下降,光伏轉化效應在不斷提高,內部需求將拉動國內市場。”王靜表示。

從投資的角度,華寶證券分析師陳亮表示,硅片切割環節將是2011年光伏產業鏈中表現環節。

涉及上市公司主要有:海通集團(600537,股吧)、奧克股份(300082,股吧)、江蘇宏寶(002071,股吧)、新大新材(300080,股吧)、精功科技、天龍光電(300029,股吧)等。鋰電池掌握核心技術成為關鍵

新能源汽車在今年的A股市場上掀起了一波又一波的瘋狂炒作風潮。

民族證券分析師符彩霞認為,與前期炒作概念不同,新能源汽車將真正走向產業化階段,私人消費領域有望進一步拓展,而具有自主知識產權、掌握核心技術的細分行業龍頭企業將得到市場的認可。

從政策層面來看,今年我國對新能源汽車行業的扶持政策更加明確,1000億元的財政補貼和稅收優惠將極大地刺激來年我國節能與新能源汽車產業發展。

在私人消費領域,國家財政部出臺政策支持新能源汽車走向私人消費領域。某不愿具名的券商分析師表示,若動力鋰電池技術能夠順利突破,私人購買領域將快速啟動。

在行業內,動力鋰電池對新能源汽車的發展起著至關重要的作用,是新能源汽車的“綠色心臟”,但由于核心技術的缺乏,恰恰也是新能源汽車發展的基礎和瓶頸。

對動力鋰電池行業的投資邏輯,東海證券認為是資源+技術研發+資金優勢。動力電池行業是一個投入巨大且技術含量較高的行業,看好進入該領域較早,擁有豐富工藝經驗同時具有完備產業鏈布局的公司。

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